Primera sessió

C. J. Nichols (Jesse Metcalfe), un jove i ambiciós periodista, està disposat a tot per demostrar que el fiscal de districte (Michael Douglas), que aspira a ser elegit governador, condemna els acusats basant-se en proves forenses completament falses. Amb la col·laboració d'un col·lega (Joel Moore), Nichols decideix posar-li un parany involucrant-se a si mateix en un assassinat: fa que totes les proves circumstancials l’apuntin directament.

És l’adaptació de la novel·la de Louis de Bernières, basada en un fet real, que narra com un gos, un kelpie australià, s'uneix a una comunitat minera durant els anys 70.

Quan Harry Houdini (Guy Pearce), el famós mag escapista, arriba a Edimburg en una gira mundial, ofereix una gran recompensa a la persona capaç de posar-se en contacte amb l'esperit de la seva mare, que ha mort recentment. La Mary (Catherine Zeta-Jones), una atractiva i misteriosa mèdium i parapsicòloga escocesa, accepta el desafiament atreta pels diners. Houdini farà tot el possible per desemmascarar la misteriosa dona, però no podrà evitar sentir-se cada cop més atret per ella.