Amèrica, anys 30. L’Emmet Ray és un geni del jazz, un guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. No obstant això, pel que fa fora de l'escenari, es converteix en un tipus arrogant, groller, faldiller i bevedor. En definitiva, tot i que sap que és un músic amb talent, també sap que la seva llicenciosa vida, la seva tendència a ficar-se en problemes i la seva incapacitat per comprometre li impedeixen assolir el cim professional i sentimental. Un dia l’Emmet coneix Hattie, una noia muda amb la qual comença a sortir