Clàssics sense interrupcions

Suècia, mitjans del segle XIX. Dins d'un vehicle envoltat per la boira, viatja una companyia d'artistes ambulants liderats pel Vogler, mag i hipnotitzador, acompanyat per una bruixa anciana, experta en pocions d'amor, i la seva dona i ajudant. Quan fan nit en una ciutat, es converteixen en l’objecte de les burles i les humiliacions d'un comitè encapçalat pel cínic doctor Vergerus, un metge que demana al Vogler que facin una representació.