Nova York. Una galerista (Helena Bonham Carter) convenç al seu marit (Woody Allen), periodista esportiu, per adoptar un nadó. El marit, sorprès per la intel•ligència del nen, vol saber si la seva mare biològica és també superdotada; així que decideix buscar-la. Quan aconsegueix localitzar-la, resulta que es tracta d'una tendra prostituta, amb molt poques llums, que aspira a ser actriu (Mira Sorvino).