Billy el Niño i Doc Holliday fugen de l’agent de l’ordre, i anteriorment amic, Pat Garret. Els delinqüents duen a la mestissa Río com a companya de viatge i noia d’en Bill. Passen molt temps barallant-se: quan no és pels cavalls, és per la Río. En Billy aconsegueix passar molt temps sol a Río, però són constantment perseguits pel xèrif i sorpresos pels indis.